新材料指数上涨1.96%，表现强于创业板指。OLED材料涨0.68%，半导体材料涨1.52%，膜材料涨0.6%，EMC易倍添加剂涨3.44%，EMC易倍碳纤维涨2.71%，尾气治理涨4.09%。涨幅前五为永太科技002326）、广信材料300537）、石英股份603688）、多氟多002407）、万顺新材300057）；跌幅前五为东材科技601208）、新宙邦300037）、会通股份、中石科技300684）、碳元科技603133）。

　　液晶聚合物（LCP）是一种介于固体结晶和液体之间的中间状态聚合物，受热熔融或被溶剂溶解后呈液晶态，具有优异的介电性能、耐热性和耐腐蚀性。5G通讯具有信号传输超高速（达到约10Gbps）、超低延迟（1ms）等特征，需要采用低介电常数材料以降低信号延迟。另外，5G高频通讯用毫米波会诱发高分子电介质材料产生更大的损耗，必须选用低介质损耗因数材料。LCP的介电常数约2.9，损耗因数约0.0025，是少数具备5G通讯技术所需性能的材料之一。5G天线应用中EMC易倍，LCP性能优于传统材料PI和另一替代材料MPI。EMC易倍2018年全球LCP材料需求为7万吨，未来随着5G各领域应用高速发展，LCP潜力将被加速释放。LCP材料产能主要集中在日本和美国，行业集中度较高。国内企业中，金发科技600143）LCP薄膜专用树脂已具备量产能力，LCP总产能达6000吨/年。普利特002324）具备3000吨/年改性LCP注塑材料产能，目前已建成年产300万平方米的多规格LCP薄膜自动化生产线万吨细旦LCP纤维产线。目前LCP薄膜产品在客户处进行测试，预计2021年下半年小批量供应，LCP纤维已经小批量供应，正在大客户认证中。沃特股份002886）拥有注塑级液晶高分子技术及薄膜级液晶高分子技术，目前LCP材料产能达0.8万吨/年，2021年4月，公司新建年产2万吨液晶高分子LCP树脂材料项目，预计2022年6月投产，投产后产能将达2.5万吨/年。

　　【濮阳惠成300481）】公司2021年前三季度实现营业收入9.70亿元，同比增长47.58%；实现归母净利润1.76亿元，同比增长25.87%；实现扣非后归母净利润1.65亿元行业资讯，同比增长24.78%。其中第三季度实现营收3.60亿元，同比增长41.11%；实现归母净利0.66亿元，同比增长33.80%；实现扣非后归母净利润0.58亿元，同比增长29.73%。

　　【东材科技】公司2021年前三季度实现营业收入24.54亿元EMC易倍，同比增长80%；实现归母净利润2.71亿元，同比增长115.32%；实现扣非后归母净利润2.52亿元，同比增长138.97%。其中第三季度实现营收8.65亿元，同比上涨77.05%；实现归母净利0.91亿元，同比增长69.46%；实现扣非后归母净利润0.80亿元，同比增长83.39%。

　　我们看好OLED材料、膜材料的高确定性成长，看好高端电子材料国产替代从0到1的突破，看好生物制造在新材料领域的广阔空间。受益标的：斯迪克300806）、昊华科技600378）、彤程新材603650）、长阳科技、瑞联新材、万润股份002643）、濮阳惠成、凯赛生物等。

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